武田宣布签署与拟收购Shire plc相关的贷款协议
发布日期 2018年12月06日  来源 美国商业资讯  观业网

日本大阪 -- (美国商业资讯) --如在任何司法管辖区内直接或间接发布、出版或分发全部或部分内容构成违反该司法管辖区有关法律的行为,则不得在此等司法管辖区实施该行为。

武田药品工业株式会社(TSE:4502)(“公司”或“武田”)宣布已于2018年12月3日(伦敦时间)与日本协力银行(“JBIC”)签署本金总额高达37亿美元(“JBIC贷款”)的贷款协议。JBIC贷款将用于资助收购Shire plc(“Shire”)的部分必要资金(“收购”),减少2018年5月8日与此相收购相关而签署(及2018年6月8日和2018年10月26日修订)的364天过桥贷款协议(“过桥贷款协议”)的资金承诺。

武田首席执行官Costa Saroukos表示:“我们很高兴从JBIC获得这笔贷款,JBIC是一个致力于维护和加强日本工业国际竞争力的组织。这标志着我们圆满完成过桥贷款工具的预期再融资计划,整个再融资各个组成部分的混合利率非常令人满意。 我们相信,这将有助于支持我们维持既定股利政策和投资级信用评级的计划。我们认为,JBIC对收购融资的参与进一步加强了我们的承诺,有助于我们加速转型成为总部位于日本的全球化生物制药领袖企业。”

根据《公开收购暨合并规则》(City Code on Takeovers and Mergers)第26条,在此项公告发布后一个工作日中午12点(伦敦时间)之前,必须在武田网站上(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)发布JBIC贷款协议副本供查阅。请注意,此项收购仍需满足特定条件,包括双方公司股东的审批。

1. JBIC贷款详情

(a) 借方

 

Takeda Pharmaceutical Company Limited

 

(b) 贷方

 

Japan Bank for International Cooperation

 

(c) 协议签署日期

 

2018年12月3日

 

(d) 借款总限额

 

37亿美元

 

(e) 利率

 

LIBOR利率加适用的保证金

 

(f) 所得款项用途

 

支付部分收购现金代价及武田承担的相关费用、成本及支出

 

2. 对截至20193月财政年度财务结果的影响
在签署JBIC贷款协议之后,过桥贷款协议承付的款项将减少37亿美元。我们将在评估后立即公布JBIC贷款对我们公司业绩的影响。

关于武田药品工业株式会社
武田药品工业株式会社(TSE: 4502) 是一家全球性研发驱动型制药公司,致力于将科学转化为改变生命的药品,从而为患者提供更佳的健康和更光明的未来。武田的研究努力专注于肿瘤学、胃肠病学、神经科学治疗领域、疫苗。武田同时与内部及合作伙伴开展研发,以保持创新的前沿地位。 武田的增长源泉来自于创新产品(尤其是肿瘤学和胃肠病学)及武田在新兴市场中的布局。武田的员工约有3万名,在70多个国家中与合作伙伴在医疗保健领域携手合作,致力于改善患者的生活品质。欲了解进一步信息,请访问https://www.takeda.com/newsroom/。

重要提示
本公告并非是也不构成、代表或作为根据本公告或其他资料购买或购入、认购、出售或处置任何证券的任何要约、邀请或要约邀请的组成部分。

在英国或日本之外的司法管辖区分发本公告可能受到法律或法规限制。因此,任何获得本公告的人士必须自行知悉并遵守此等限制。如未遵守此等限制,可能构成违反此等相关司法管辖区证券法律或法规的行为。

在网站上公布
根据准则第26.1条,本新闻稿的副本应在本公告后一工作日中午12点(伦敦时间)之前公布于武田网站www.takeda.com/investors/offer-for-shire(取决于与居住于受限司法辖区个人有关的某些限制)。本公告中所提的网站内容并未收录于本公告之中,也不构成本公告的一部分。

准则的披露要求
根据准则8.3(a)条,任何有意购买要约标的公司或任何证券交换要约方(可以是任何要约方,只要该要约方所宣布的要约并非完全是或有可能完全是现金)不低于1%任何类别相关证券的个人,都必须在要约期开始之后,或者(如果更晚)或在做出首次公布任何证券交换要约方的声明之后,进行开仓头寸披露(Opening Position Disclosure)。开仓头寸披露必须包含个人对任何以下相关证券的意向和空头头寸的详情,以及此类证券认购权的详情:(i)要约标的公司和(ii)任何证券交换要约方。适用于8.3(a)条规定的个人必须在要约期开始后第十个工作日下午3:30(伦敦时间)之前进行开仓头寸披露,如适当的话,不得晚于在作出首次公布任何证券交换要约方的声明之后第十个工作日下午3:30(伦敦时间)。在进行开仓头寸披露截止日期之前交易要约标的公司相关证券或证券交易要约方的相关证券的个人,必须进行交易披露(Dealing Disclosure)。

根据准则8.3(b)条的规定,任何有意或感兴趣购买要约标的公司或任何证券交换要约方不低于1%任何类别相关证券的个人,如交易任何要约标的公司的证券或任何证券交换要约方的证券,必须进行交易披露。交易披露必须含有与交易相关的详情,与个人对任何以下相关证券的意向和空头头寸详情,以及此类证券认购权的详情:(i)要约标的公司和(ii)任何证券交换要约方,除非这些细节此前已根据第8条规定进行了披露。适用规定8.3(b)的个人在进行交易披露时不得晚于相关交易日期之后第一个工作日的下午3:30(伦敦时间)。

如果两名或两名以上的个人根据协议或共识,不管是正式还是非正式的,收购或控制要约标的公司或证券交换要约方相关证券的权益,出于规定8.3的考虑,他们将被视为单一个体。

要约标的公司以及任何要约方也必须进行开仓头寸披露,而要约标的公司,任何要约方以及上述任何一方的一致行动人也必须进行交易披露(详见规定8.1、8.2和8.4)。

可登录Panel网站www.thetakeoverpanel.org.uk,查看披露表中要约标的公司和要约公司各自需承担的相关证券的开仓头寸披露和交易披露的详情,包括发行的相关证券的数量,发售期的起始日期,以及首次确定要约方的日期。如果对是否需要进行开仓头寸披露或交易披露存在疑问,请致电+44 (0)20 7638 0129与Panel的市场监管部联系。

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原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20181203005324/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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